LiaisonClients, demandes et interventions
De la demande du client au travail fait.
Fiches clients, demandes entrantes, bons de travail et interventions récurrentes répartis aux équipes. Itinéraires, soumissions et facturation sont à l'étude.
Prévu — en conception et en développement
Mardi 17 novembre
07:58
Quart prévu 8 h – 16 h · Boutique centre-ville
CommencerCette semaine
Lun. 168:02 – 16:01 · 7,5 h
Mar. 177:58 – en cours
Réserver
Consultation · 45 min
Rendez-vous confirmé
Jeudi 26 nov. · 13:00
Avec Camille · Salle 2
Rappel prévu la veille
Bloqué dans l’horaire de Camille
# boutique-centre-ville
✓ Quart attribué à Léa · horaire mis à jour
À faire2
En cours1
Terminé1
Capacités
Ce que le module couvre.
Centraliser les clients (personnes ou entreprises), leurs demandes et les interventions/bons de travail planifiés auprès des équipes, avec historique. Les soumissions, factures et paiements sont des options à décider, pas acquises.
Les capacités marquées « Plus tard » sont prévues après les premières versions.
Fiche client
Client personne ou entreprise, contacts multiples, adresses de service, notes, étiquettes, historique (rendez-vous, interventions, échanges).
Demandes entrantes
Demande de service (formulaire public, courriel, appel saisi), qualification, conversion en rendez-vous, intervention ou soumission.
Bons de travail / interventions
Intervention planifiée chez un client : adresse, date/heure, durée, équipe, tâches, matériel noté, photos, signature client (opt.).
Interventions récurrentesPlus tard
Récurrence (ex. le 2e mardi du mois), génération N jours à l'avance, duplication sélective des composantes de la visite d'origine.
Répartition aux équipes
Assigner une ou plusieurs personnes, glisser-déposer sur le calendrier des travaux, confirmation visible.
Itinéraires (option)Plus tard
Ordre des visites de la journée et carte.
Soumissions / devis (option à clarifier)Plus tard
Devis à partir de lignes de service, envoi, acceptation par le client, conversion en intervention.
Facturation et paiements (option à clarifier)Plus tard
Facture depuis une intervention ou du temps, paiement en ligne via intégration, ou export vers la comptabilité.
Portail client (option)Plus tard
Le client voit ses rendez-vous, interventions, documents partagés et peut faire une demande.
Comment ça se passe
Des parcours concrets.
- Parcours 1
Demande web « réparer la porte » → répartiteur qualifie → crée l'intervention mardi 10 h → assigne Ava et Ethan (vérification de leurs quarts) → « Assigné » → intervention terminée, temps saisi.
- Parcours 2
Contrat d'entretien mensuel : intervention récurrente le 2e mardi, générée 7 jours à l'avance.
Pour qui
Répartiteur; technicien/intervenant; gestionnaire; client.
Qui voit quoi
Répartiteur : clients et interventions de sa portée; intervenant : ses interventions et les informations client nécessaires; client : ses propres éléments seulement.
Accès anticipé
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